CRM - Gestion de la relation clients

Ce template CRM t’aide à gérer ta relation client dans Notion sans te perdre dans un outil trop lourd.

Il est pensé pour les indépendants et petites structures qui veulent suivre leurs prospects, clients, partenaires, relances et devis au même endroit, avec une organisation claire et facile à prendre en main.

Rappel de définition

CRM : Customer Relationship Management → gestion de la relation client. En clair : un outil pour suivre tes prospects, clients, partenaires, échanges, relances et opportunités commerciales.

Ce qui est inclus ?

Tu y trouveras :

• une section de prise en main pour comprendre rapidement comment utiliser le template ;
• une base Contacts pour centraliser tes prospects, clients et partenaires ;
• une base Entreprises reliée à tes contacts ;
• un onglet Suivi pour retrouver tes relances du jour, en retard ou à venir ;
• un exemple de process commercial à adapter à ton activité ;
• une base Suivi au mois pour automatiser les statistiques de prospection ;
• une base Devis pour suivre tes propositions commerciales ;
• des vues liées détaillées pour naviguer facilement entre contacts, suivis, stats et devis ;
• des graphiques simples pour visualiser la répartition de tes contacts et ton activité commerciale.

Toutes les bases sont reliées entre elles pour te donner une vision claire de ton suivi client, sans transformer ton espace Notion en usine à gaz.

NB : ce template sert au suivi commercial de tes devis, mais ce n’est pas un outil de facturation réglementaire.

Ce template est également inclus dans le Kit de l’entrepreneur et dans mes templates CRM-ERP.

Mais aussi...

• Accès à vie à toutes les mises à jour
• Accès à mes templates gratuits à vie
• Diagnostic de 45 minutes de ton espace Notion en visio 1 to 1 (en option)
• Inscription à ma mailing list pour des news et tips réguliers*

FAQ

Comment télécharger ton template?

Ouvre le lien, puis clique sur duplicate/dupliquer dans le coin en haut à droite pour le dupliquer sur ton espace Notion.

Es-tu certifiée Notion ?

Oui, j’ai obtenu le badge Notion essentials : maîtrise de base de toutes les fonctionnalités de Notion (types de blocs, collaboration, bases de données, organisation de la barre latérale, paramètres utilisateur), identification des meilleures pratiques pour l’utilisation quotidienne de Notion.

J’ai aussi obtenu le badge Notion Settings & Sharing : compréhension approfondie des paramètres de Notion, des rôles des membres, des permissions et de l’architecture de l’espace de travail. Application à la gestion d’un espace de travail à grande échelle.

J'ai également obtenu le badge Notion Advanced : compétence avancée dans toutes les fonctionnalités et tous les cas d’utilisation de Notion. Connaissance approfondie des types de blocs, de la collaboration, des bases de données, de l’automatisation, de l’organisation de la barre latérale, des paramètres utilisateur et des migrations. Mise en œuvre et gestion d’un espace de travail à grande échelle.

Je suis également Notion ambassador depuis septembre 2023. Concrètement, ça veut dire que je suis considérée comme une utilisatrice expérimentée de Notion. Je participe avec les autres ambassadeurs au rayonnement de Notion dans le monde en aidant la communauté, notamment en organisant des groupes locaux et d’évènements.

Envie d'aller plus loin ?

Je te propose des Packs d'accompagnement pour construire et/ou optimiser ton espace Notion, contacte-moi pour en savoir plus !

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